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大宗交易論文 關于大宗交易論文范文參考資料

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國外成功抵制大宗交易的實踐對我國電子期刊聯盟采購

摘 要 以英國研究型圖書館聯盟成功抵制愛思唯爾和威立的大宗交易的實踐為案例,描述了其談判的組織、新方案的制訂及談判的過程和結果.最后,給合國外實踐經驗,提出國內圖書館期刊聯盟采購困境的應對措施:及早籌劃應對之策、評估退出大宗交易的成本、建立談判組織、設計期刊采購的新方案等.

關鍵詞 圖書館聯盟期刊采購 大宗交易 電子期刊 案例分析

1 引言

近年来,由于外文期刊采購持續上漲,圖書館不堪重負,國內圖書館界一些同仁對大宗交易采購模式提出質疑,如程煥文教授在2014年1月3日發表了題為《十問數據商》的博文,表達了對數據商及大宗交易的不滿.對此,國外圖書館界也同樣是怨聲載道,甚至有部分圖書館先后退出了這種期刊采購模式.參考學習國外成功“退出”和“抵制”大宗交易的實踐經驗,或許能為國內圖書館界解決大宗交易中存在的問題提供有益的借鑒.

2 國外大宗交易的產生與發展

大宗交易這種期刊資源銷售模式最早由美國學術出版社1966年推出,用以應對當時的學術期刊危機,后來被美國威斯康星大學麥迪遜分校圖書館的肯尼思·弗雷澤稱為“Big deal”,也就是大宗交易.這種模式的特點在于,圖書館以一種定價、一個通用資源包的形式購買電子期刊,要么全買,要么全不買,而且購買合同會延續數年,在簽定合同時比較低,但會在合同中確定合同期內的每年漲幅(5%-15%不等).當然,不同的出版商與不同圖書館達成的大宗交易合同在細節上可能會略有差異,但大體相同.大宗交易模式的出現,成功解決了圖書館因上漲而減少紙質期刊采購后的學術資源匱乏問題,期刊初始平均低廉,資源包的形式和合同的持續性降低了交易和管理的成本,而且出版商也可以通過這種銷售形式保持長期穩定的盈利,所以大宗交易受到了圖書館和出版商的歡迎,很快就成為了國外圖書館進行期刊資源采購的主流模式.

但這一情況在近幾年發生了比較大的變化,部分圖書館已開始醞釀停止以這種模式采購電子期刊.根據EBSCO在2010、2011年對學術圖書館進行的調查,分別有58%、62%的圖書館表示會停止這一采購模式.究其原因,除了近年来西方整體經濟環境不佳,圖書館經費增加幅度不大,甚至有所減少的客觀原因之外,更主要的原因來自大宗交易自身:合同規定的較高的定期漲價幅度,超過了館藏建設經費預算的增長,長年累積使圖書館不堪重負,而且合同期限長,圖書館失去了對期刊經費的控制權;大宗交易期刊資源包中的期刊是捆綁在一起的,使得圖書館對期刊的選擇權越來越小,幾乎喪失了館藏建設的主動權.2009年之后,關于大宗交易的爭議越來越多,停止大宗交易的话題就越來越為圖書館界所關注.2012年初,愛思唯爾旗下的《連續出版物評論》邀請出版商、圖書館聯盟和圖書館的12位人士以“大宗交易消亡的可能性”為題,進行了討論.同時,退出大宗交易的圖書館也越來越多,像斯坦福大學圖書館、加州大學圖書館、南伊利諾伊大學圖書館、俄勒岡大學圖書館這樣的名校圖書館也先后退出了大宗交易.

3案例分析:英國研究型圖書館聯盟成功抵制愛思唯爾和威立的大宗交易

3.1 談判發起的背景

在大宗交易模式中,一種刊只有一個出版商,這種期刊資源交易的唯一性造成出版商對資源的天然壟斷地位.合同持續幾年之后,一筆很小的開支演變成了巨額開支.吉爾·泰勒·羅伊2009年對英國等地區圖書館所做的調查顯示,有41%的圖書館的大宗交易費用占據了本館期刊預算的26%-so%,超過25%的圖書館的大宗交易費用為本館期刊預算的51-75%,有13%的圖書館的大宗交易費用超過本館期刊預算的75%.所以,即使是經費充足的圖書館也不堪重負.同時,大宗交易資源包中不乏使用率不高甚至沒人使用的期刊,關于愛思唯爾電子期刊使用的一個大規模的調查表明:53%的用戶只使用了資源包中5%的電子期刊,95%的用戶只使用了53%的電子期刊.在這樣的背景下,英國圖書館聯盟組織意識到,必須尋找一個行之有效的方案來替代大宗交易.

3.2 談判的組織

英國研究型圖書館聯盟(Research Libraries UK,RLUK)中有21個最早也是長期******愛思唯爾和威立期刊資源包的圖書館,他們每年******愛思唯爾和威立資源包的費用達到100萬英鎊.為減少開支,RLUK與數據商進行了一次又一次的談判,都以失敗告終,2010年,他們開始籌劃新的談判,RLUK聯盟成員通過溝通達成一致,新的談判須達到以下三個目的:第一,使用英鎊付款;第二,廢除提前全額付款制度;第三,降低至2007年的零售物價水平.這個談判計劃被稱之為“B計劃”,為實施“B計劃”,RLUK成立了負擔得起的期刊訂閱倡議(Affordable Subscriptions for Periodicals Initia-tlve,ASPI)項目組.ASPI項目管理組成員有曼徹斯特大學、利物浦大學、帝國理工大學、劍橋大學等學校的圖書館主管,曾任英國圖書館執行主席的邁克·麥格拉思任此次談判的項目經理.

3.3談判內容

3.3.1 B計劃——取代大宗交易的期刊******方案

2011年2月,ASPI通過多次會議就以下四個備選方案進行討論:(1)只購買印刷型期刊,聯盟成員之間通過英國圖書館文獻提供中心進行文獻傳遞;(2)購買使用量最多的電子期刊,通過BLDSC等的文獻傳遞服務獲取其它文獻;(3)完全依賴文獻傳遞的方式獲取文獻;(4)購買使用量最多的電子期刊,其它文獻使用按篇付費方式(Pay Per View,PPV)結算.ASPI成員認為第二個方案是費用和風險均最低的方案,所以最終選擇它作為談判方案.

3.3.2 B計劃的設計

B計劃按照以下幾個步驟執行:(1)構建模型:用于平衡******期刊和文獻傳遞的指標權重計算模型,并通過ASPI成員館的討論同意;(2)評估文獻傳遞/文獻下載能力:對B計劃實施后,文獻傳遞量的增加進行估算;(3)對用戶最需要的期刊進行調查:每個成員館都需要對其用戶進行調查,准备期刊******列表,ASPI對各館期刊列表進行整合,并對每種期刊進行加權計算;(4)構建針對每個成員館的子模型:每個成員館由于其用戶規模、******期刊的數量和權威性等的不同,各項指標的計算也有所不同;(5)購置文獻傳遞過程中需要的硬件、軟件;(6)測試、審查及修訂B計劃.

大宗交易論文范文結:

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