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CFA課程本科教學效果和影響因素評價

摘 要:特許金融分析師(CFA)職業資格是美國以及全世界公認的金融證券業最高級別資格證書,也是目前國際通行的、最具權威的金融分析領域的行業標準,近年来國內不少高校也將其課程體系納入到金融本科或碩士專業教育中.對本科生學習CFA一級考試課程實際情況的研究表明,影響CFA課程教學效果的基本因素是:興趣提升度、知識理解度和創新促進度,其中知識理解度,即對CFA課程知識體系的把握和理解程度對教學效果的的影響最大.在支持三項基本因素的擴展因素中職業發展規劃性、學習方法的應用和能力培養的全面性對其教學效果的影響最為明顯.

關 鍵 詞: 特許金融分析師(CFA);教學效果;SAD分析法

中圖分類號:G642 文獻標識碼:A 文章編號:1006-3544(2013)04-0058-05

一、引言

CFA(Chartered Financial Analyst)是特許金融分析師的簡稱,是美國以及全世界公認的金融證券業最高級別資格證書,也是目前國際通行的、最具權威的金融分析領域的行業標準.自1963年第一個注冊金融分析師产生以來,CFA資格證書就成为全球从事投資行業人員職業典范的象征,因其權威性而享有“華爾街入場券”、“國際第二護照”和“全球通行證”等別稱.

在全球范圍內,CFA協會現擁有140多家大學合作機構,這些大學大多是本國或本地區的頂級高等學府.各國高校與CFA協會進行課程合作的主要內容是各大學將CFA考試所涉及的知識體系納入該校金融學本科或碩士研究生的教學計劃.目前我國已有北大、清華和復旦等6所985高校與CFA協會合作,將CFA課程體系引入高等學歷教育過程中.另外,對外經貿大學、 西南財經大學和南京審計學院等6所高校,也開設了金融學專業CFA方向本科教學班.

自1996年CFA考試登錄中國以來, 我國已擁有北京、上海、廣州、南京和成都5個考點.雖然近年来我國報考CFA的考生人數正逐年上升,但其數量遠遠不能滿足市場對CFA的需求, 因此CFA在中國有很大的發展前景.一些地方政府,比如上海和深圳均明確提出加大對CFA的培養和引進.上海市金融工委、金融辦發布的《上海金融領域“十二五”人才發展規劃》就明確提出,在“十二五”期間,上海市金融領域持有國際通行的金融職業資格認證證書的人才數量要达到1.5萬人,占從業人員的比例达到5%左右,其中CFA證書擁有人數要突破3000人.深圳市人力資源和社會保障局發布的《深圳市人才認定標準(2011年)》,新增了CFA等人才作为地方級領軍人才和后備級人才認定的標準,并擬加大力度引進相關人才.

本文剖析了目前我國高校金融專業教學普遍存在的問題,并基于SAD分析法,構建了CFA課程本科教學“因素-效果”模型,歸納出影響其教學效果的3種基本因素以及9種擴展因素.通過CFA課程本科教學實證分析, 以甄別影響其教學效果的關鍵因素,并据此提出有針對性的對策建議.

二、文獻綜述與問題提出

雖然在金融危機后,國外的金融專業教育,特別是美國高校金融教育受到來自各方的質疑(Jay Lorsch,Rakesh Khurana,2008), 美國前總統布什(2008)也曾以開玩笑的口吻指責哈佛商學院的金融教育在金融危機中有著一定的責任.但是Al Yoon、Blackburn R.等許多學者仍然堅信,美國目前开展的金融職業教育與考試體系,在今后很長時期內將成为世界其他國家追隨和學習的標桿 [1] .

國內學者對CFA教學的認識和研究已約有10年,早期多側重于介紹和闡釋CFA教育與考試體系的規程和意義,例如,劉姝威和鄭瑞芳對美國特許金融分析師認證體系進行了系統性分析 [2] .隨著CFA職業資格考試在我國的迅猛發展,學者們一致認為我國現階段的金融教育應該與國際接軌,學習和借鑒CFA考試的經驗是一條有效途徑.周悅認為我國高校金融教學內容無法適應金融業發展的現狀,目前現代金融學的核心內容是公司財務與資本市場的研究,而我國金融專業教學仍以貨幣銀行學、商業銀行經營管理、國際金融等傳統課程為主,使學生無法解決金融發展中的實際問題 [3] .張超通過對我國現行金融教育不足之處的分析,指出我國高校金融專業應盡快實施教學改革,而借鑒美國CFA制度的經驗,將是一種有益的嘗試 [4] .萬曉通過對美國CFA制度經驗的剖析,提出了構建以資本市場為核心的知識框架,強調職業道德操守教育,提倡終身學習與職業生涯發展是培養適應市場需求金融人才的必經之路 [5] .而在2008年金融危機以后,方建珍和杜偉岸借鑒CFA考試框架的“德才兼顧”特征,提出了金融創新人才培養必须秉持專業知識教育和職業道德培養“兩手都要硬”的理念 [6] .

在上述學者的研究基礎上,將我國高校金融專業教育與CFA職業資格教育進行比較,不難發現我國現階段金融教育的短板較為明顯,具体而言表現在以下四個方面:第一,學科內容無法適應金融業發展的現狀;第二,金融學教育總體上仍是以定性思維為核心,定量分析內容相對不足;第三,現行金融英語教育滯后;第四,金融職業道德教育幾乎為空白.而CFA考試的核心內容“公司財務與資本市場的理論實踐和創新”恰恰是現代金融學的主要內容,掌握這些內容也是一個優秀金融人才所應具備的基本素質.再者,CFA考試的特點體現為:考試范圍廣泛,基本上囊括了金融專業人員所必须擁有的專業知識結構,并強調知識的系統性、整體性和嚴謹性,側重對知識點的理解應用而非記憶,考題既注重傳統的知識又能反映不斷涌現的金融創新實踐.CFA共分三級考試,內容逐步深入,被稱為全球投資專業最為嚴格的考試,其一級考試的內容模塊及試題比例,如表1所示.

CFA一級是金融理論知識的打基礎階段,其知識量相當于國外金融本科專業水平;CFA二級更加側重實務知識的考核, 其水平基本能勝任投資分析員的知識和能力要求;CFA三級側重于綜合能力的考察, 要求考生以投資基金經理的思維和角度來綜合評測投資組合的收益與風險,整體定位和把握每個投資分項的特性.CFA協會對報考者并沒有職業限制,但報考一級的考生至少應該在考試當年获得大學本科學歷,且每年每人只能報考一個等級.只有三個級別的考試全部通過, 且擁有至少四年金融從業經歷者,同時又是CFA協會成員,才能成为CFA持證人.

本科論文范文結:

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